Excel für den Vertrieb

Tabellen im Vertriebsinnendienst und im Vertriebscontrolling beantworten Fragen, die Führungskräfte jeden Monat stellen: Wie steht jede Region zur Quote, wer liegt vorn, wer unter dem Ziel? Arbeitgeber suchen dafür bedingte Summen, Verhältnisse zu einem Ziel, Rangfolgen und die Disziplin, jede Kennzahl im Dashboard mit den zugrunde liegenden Zeilen abzustimmen.

Die Tabelle listet fünf Vertriebsmitarbeitende mit Region, Quote und gebuchtem Betrag. Ihre Aufgabe ist die Zielerreichung der Region East: gebuchter Betrag geteilt durch die Quote der Region in Prozent, mit SUMIFS im Zähler und im Nenner. Beachten Sie, warum: Die Zielerreichung einer Gruppe ist das Verhältnis der Summen, nicht der Durchschnitt der einzelnen Prozentwerte. Die erklärten Lösungen ermitteln danach einen Rang, zählen die Personen, die ihre Quote erreicht haben, und suchen die größte Buchung in der Region West.

Prüfen Sie jede Zahl an einem schnellen Filter auf dieselben Zeilen und nennen Sie immer Zeitraum und Phasenregeln hinter dem gebuchten Betrag. Nutzen Sie in der Praxis Personal-IDs statt Namen als Schlüssel, denn Namen kollidieren und ändern ihre Schreibweise. Bei Rangfolgen muss über Gleichstände entschieden werden – halten Sie das fest. Für die Kampagnenseite des Trichters behandelt die Seite für das Marketing Kennzahlen wie Klickrate und Werbeertrag, und die Seite zur Datenanalyse die Zuordnung von Referenztabellen.